Open Finance: Projeções e Tendências da América Latina
O Open Finance é uma tendência que está avançando a passos largos em todo o mundo. Atualmente, a Europa é uma das regiões líderes em sua aplicação, mas o resto dos continentes não fica muito atrás.
Nesta ocasião, revisaremos as últimas tendências em finanças abertas na América Latina, incluindo como elas afetam as novas gerações e qual é a situação dos diferentes países da região na escala de aceitação.
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Finanças Abertas na América Latina
Tudo aponta para o Open Banking Não vai parar de crescer nos próximos anos. Segundo dados da consultoria PriceWaterhouse Coopers, a previsão é que em 2022 a receita total dessa modalidade chegue a 9.870 milhões de dólares no mundo — e a América do Sul está se mostrando cada vez mais favorável a isso.
O cenário latino-americano (baixa penetração bancária, alta penetração da telefonia móvel e da Internet e uma população predominantemente jovem) é ideal para players tradicionais e novas fintechs digitais fornecerem facilmente serviços de Open Finance.
Segundo Belvo, 84,8% dos profissionais de fintech acreditam que cada vez mais empresas adotarão modelos de finanças abertas em 2022. A maioria dos pesquisados indicou que os serviços de crédito serão os modelos de fintech que mais se beneficiarão do Open Finance. Seguiram-se ferramentas de pontuação de crédito e gestão de finanças pessoais.
Para lançar e implementar o open finance na América Latina, a grande maioria dos profissionais de fintech acredita que os dados bancários são a fonte de dados alternativa da qual mais se beneficiarão para criar novos produtos. Seguem-se os dados que as empresas de tecnologia podem fornecer graças ao Big Data.
Como os números indicam, tudo indica que o mercado se prepara para um crescimento gigantesco no setor.
Millennials e Geração Z: Tecnologia adaptada para novas gerações
Existe um tabu que assume que as novas gerações não estão tão interessadas em finanças. No entanto, como tudo indica, isso não poderia estar mais longe da realidade.
Na América Latina, os millennials e membros da Geração Z estão cada vez mais usando seus telefones celulares para realizar pagamentos ou atividades bancárias típicas. Isso está pressionando os bancos a oferecer as experiências financeiras digitais perfeitas que esses indivíduos esperam.
À medida que essas gerações começam a representar uma porcentagem maior da base de clientes e usam soluções digitais com mais frequência, as experiências de autoatendimento digital se tornaram obrigatórias.
Os bancos da América Latina precisam ficar de olho em como as preferências desses consumidores mais jovens estão mudando, especialmente devido ao peso que estão ganhando em grande escala.
Instituições financeiras tradicionais e fintechs emergentes ou outros players de pagamentos que desejam lançar seus serviços na região precisam garantir que estão otimizando suas ofertas para refletir as necessidades dessas gerações.
Essas entidades devem encontrar uma forma não apenas de se diferenciar das fintechs ou neobancos emergentes que oferecem novos produtos com prioridade digital em mercados cada vez mais saturados como a América Latina, mas também de oferecer serviços que sejam facilmente conectados com outras características financeiras. personalizado para suas próprias necessidades.
Esse perfil de cliente não espera mais que uma única instituição financeira atenda todas as suas necessidades de soluções e serviços, e com o advento do open banking. Eles querem ter experiências amplamente integradas.
Interesse crescente em superaplicativos
Tanto a geração do milênio quanto os consumidores da geração Z estão expressando interesse nos chamados “super aplicativos”, serviços financeiros que unem várias plataformas ou soluções com a ajuda de tecnologias como interfaces de programação de aplicativos.
Esses tipos de aplicativos conectados devem se tornar mais populares à medida que esses consumidores exercem mais influência sobre o setor financeiro em escala global.
Um aliado para a expansão do Open Finance
À medida que as expectativas dos consumidores da geração Y e do milênio em relação às suas experiências bancárias começam a reimaginar os padrões do setor, a oferta de serviços financeiros personalizados e sem complicações provavelmente se tornará ainda mais importante para as instituições financeiras na América Latina.
Portanto, as finanças abertas, que usam tecnologias como APIs para conectar serviços bancários, devem desempenhar um papel mais dominante no futuro do setor financeiro.
É fundamental que as instituições financeiras estejam vigilantes sobre os potenciais benefícios das finanças abertas, pois a geração do milênio e a geração Z exigem acesso mais rápido e fácil a uma lista crescente de funções bancárias e de pagamento emergentes.
Principais tendências do Open Banking na América Latina
Podemos identificar quatro tendências principais que estão acelerando a expansão do Open Banking na América Latina.
- Inovação tecnológica de instituições financeiras
- Maturidade no ecossistema fintech
- Ambiente regulatório favorável
- Novos canais para movimentar dinheiro e dados pela região
O Papel da Inovação Tecnológica
Nos últimos tempos, as alianças entre bancos tradicionais e fintechs têm fomentado a inovação. Bancos com sede na América Latina estão cada vez mais fazendo parcerias com empresas de fintech e lançando plataformas de API para se manterem competitivos.
À medida que as fintechs alcançam consumidores que os bancos tradicionais não conseguem, elas abrem o ecossistema e criam oportunidades de colaboração. As APIs permitem que os bancos reduzam custos, aumentem a eficiência, melhorem a comunicação e alcancem novos segmentos de clientes.
A incursão de empresas estrangeiras na região também traz melhorias na inovação. O potencial de crescimento na América Latina também atrai fintechs europeias, que anunciaram recentemente sua expansão para a região.
Em outubro de 2021, a fintech Revolut, com sede no Reino Unido, anunciou planos de iniciar operações no México como seu primeiro passo no mercado latino-americano. O banco digital alemão N26 adquiriu uma licença de banco digital para o Brasil em 2021, depois que a pandemia atrasou seus planos de entrar no mercado.
Maturidade no Ecossistema Fintech
As fintechs de rápido crescimento da região também estão mostrando sinais de maturidade. O Nubank expandiu-se para além do Brasil, para o México e a Colômbia.
No terceiro trimestre de 2021, o Nubank tinha 48,1 milhões de clientes, um grande aumento em relação aos 3,7 milhões de clientes no primeiro trimestre de 2018.
Sem dúvida, este é um exemplo do potencial de crescimento que essas tecnologias têm na América Latina.
Novos canais para movimentar dinheiro
O lançamento de serviços de pagamento em tempo real, como PIX, Yape e PLIN, está impulsionando o crescimento dos volumes de pagamentos eletrônicos.
À medida que as fintechs lançam plataformas de negociação acessíveis e de baixo custo e a educação financeira aumenta, enquanto as taxas de juros permanecem baixas, mais consumidores estão mudando de contas de poupança de baixo rendimento para novos produtos de investimento.
Ambiente Regulatório Favorável
As mudanças tecnológicas sem precedentes que ocorrem na região estão pressionando os reguladores a agir mais rapidamente. Brasil, México e Colômbia já estão trabalhando em suas regulamentações para Open banking.
O desenvolvimento regulatório na América Latina nos próximos meses continuará sendo amplamente impulsionado por atividades no Brasil, Colômbia e México, onde os reguladores devem continuar a introduzir diretrizes específicas para a implementação completa de estruturas locais antes do final de 2022.
As plataformas de API aumentaram 147%, para 47 na América Latina, à medida que os bancos participantes no Brasil avançam na implementação de finanças abertas e os detentores no México começam a compartilhar informações sobre produtos e serviços.
Tendências de fintech na região
A região da América Latina está em um de seus momentos de crescimento mais rápido quando se trata de tecnologias de finanças digitais. Estas são as tendências mais predominantes hoje:
Pagamento QR
Em 2022 há mais opções para efetuar pagamentos, sendo uma das principais, o QR, principalmente por meio de entidades como o Mercado Pago. Isso fez uma aliança com o banco estatal e a rede de metrô de Santiago para que as pessoas possam pagar sua passagem por meio de um QR.
Espera-se que exemplos como esse sejam vistos durante o resto do ano, à medida que as pessoas procuram cada vez mais novas formas de pagamento fáceis, acessíveis e 100% digitais.
Adaptação ao mundo digital
Estima-se que até o final de 2022, as Fintechs deixarão de ser as únicas dentro do ecossistema financeiro digital, pois vimos como entidades bancárias tradicionais e governamentais começam a migrar para o digital com produtos, leis e serviços adaptados a esse novo era.
Isso supõe não apenas uma nova concorrência para as Fintechs, mas também uma nova forma de envolver a inclusão financeira dos consumidores.
Tendência de criptografia
Outra tendência a ser observada em 2022 são as moedas digitais do banco central. Estas são versões digitais de moedas fiduciárias como o dólar e seu objetivo final será substituir o dinheiro.
Na Argentina, a penetração dessa tendência está trazendo os melhores talentos para o ecossistema de criptomoedas, estamos vendo carteiras como Belo, Buenbit, Lemon crescendo aos trancos e barrancos e ansiosas para devorar o mercado latino-americano. Da mesma forma, vemos projetos de protocolo DeFi em ascensão.
Buy Now Pay Later
BNPL é o novo “pagamento em prestações”. Funciona como um financiamento de curto prazo, que geralmente não cobra juros caso o cliente cumpra seus pagamentos em tempo hábil. O BNPL é outra tendência a favor da inclusão financeira na região, e a possibilidade de compra de clientes mais conectados também beneficia os negócios.
Há boas perspectivas na região, principalmente pelo crescimento do comércio eletrônico e vemos que as empresas dentro deste modelo estão captando grandes quantias em importantes rodadas de investimentos. Investidores veem um potencial gigante nessas empresas, especialmente no México.
A questão da regulação vai ser uma tendência ao longo de 2022, com as BigTech como protagonistas, pois estima-se que os dados continuarão a ser muito relevantes dentro das fases de criação de uma lei de Fintech atualizada e adaptada à era digital.
Avanço 5G
Mais confiável e 100 vezes mais rápida que a tecnologia atual, essa nova interface impactará todos os setores e deverá contribuir com US$ 13,2 trilhões para a economia global até 2035. Embora a pandemia do COVID-19 tenha atrasado a implementação do 5G, são esperadas 1 bilhão de assinaturas em todo o mundo este ano.
Como os países estão avançando?
Embora o Open Finance esteja ganhando cada vez mais força, cada país está em um estágio diferente em termos de sua adoção.
- Brasil: O Brasil é pioneiro na adoção digital e seus regulamentos de open banking colocam o país na vanguarda da adoção em todo o mundo. Na verdade, já está na fase final de sua plena aceitação. A fase 4 do open banking começou em dezembro de 2021 e deve durar até 2022. A última etapa é marcada pelo início do open finance e incluirá dados de investimento, seguros, pensões e serviços de câmbio.
- México: México: Em março de 2018, o México publicou a Lei de Regulação das Instituições de Tecnologia Financeira. Esse foi um dos primeiros passos globais para regular o setor de fintech e o modelo de open banking. Esta lei estabelece que todas as instituições financeiras são obrigadas a compartilhar informações. Em 10 de março de 2020, o Banco do México publicou as primeiras regras de open banking focadas principalmente em dados públicos..
- Perú: Embora o Peru não tenha estabelecido nenhuma regulamentação específica para financiamento aberto, as instituições financeiras do país já compartilham dados de clientes há algum tempo. Recentemente, foi apresentado o Projeto de Lei nº 1.584/2021-CR, que declara de interesse nacional e necessidade pública a implementação de uma política pública de incentivo ao uso em massa do open banking ou também conhecido como Open Banking..
- Argentina: Até agora, a Argentina não tem regulamentações oficiais sobre open banking. O Banco Central da Argentina promoveu algum diálogo sobre iniciativas de open banking. O BCRA e a Unidade de Informação Financeira incluíram em seus regulamentos algumas disposições para promover o open banking, como permitir que os bancos compartilhem informações de clientes a seu pedido. Embora não exista uma estrutura oficial, o Banco Industrial lançou sua plataforma Banco de APIs com o Poincenot Technology Studio em 2018, tornando-se o primeiro banco da Argentina a oferecer APIs abertas ao mercado.
- Chile: A Comissão do Mercado Financeiro já está trabalhando, em conjunto com o Ministério da Fazenda e o Banco Central, em um roteiro para fornecer um marco regulatório para determinados modelos de fintech, como plataformas de crowdfunding (microfinanciamento coletivo). Espera-se que nos próximos dois anos o CMF desenvolva um quadro geral para especificar regras para o ecossistema de open banking no país.
- Colombia: As partes interessadas do setor realizaram uma cúpula em agosto de 2021 organizada pela Open Banking Exchange para colaborar no desenvolvimento de finanças abertas. Um decreto delineando a estrutura das instituições que supervisionam a adoção do financiamento aberto é esperado em 2022.
Conclusões sobre tendências de finanças abertas
Open Finance é sobre uma corrente que ganha mais força ano após ano. Estes são os principais pontos para entender sua evolução na América Latina:
- Como você já teve a oportunidade de ver, o Open Finance é uma tendência que não para de crescer — aos poucos, mais e mais entidades decidem adotar esse modelo.
- As novas gerações estão ganhando cada vez mais força no setor financeiro, justamente graças a essas novas tecnologias.
- Inovação tecnológica, maturidade do modelo fintech e novos tipos de pagamentos, aliados a um ambiente regulatório favorável, promovem ainda mais a expansão da tendência Open Banking
- Há uma série de tendências que você está liderando atualmente na região, incluindo meios de pagamento, novos tipos de financiamento e um avanço tecnológico mais acentuado
- Brasil e México continuam sendo líderes no desenvolvimento e avanço do Open Finance, mas o restante dos países está lançando as bases para futuras regulamentações
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