Las startups financieras en la región recaudaron US$ 15,6 mil millones en una década, liderando la transformación digital y la inclusión financiera.
En los últimos diez años, el mercado de fintechs en América Latina se ha destacado como uno de los más dinámicos y prometedores del mundo. Según el FinTech Report 2024, producido por Distrito, las startups del sector financiero en la región recaudaron impresionantes US$ 15,6 mil millones en 1.658 rondas de inversión, entre 2014 y el primer semestre de 2024.
Brasil es el gran protagonista de este escenario, concentrando US$ 10,4 mil millones de las inversiones totales, lo que representa el 66,67% del monto, distribuidos en 1.034 negociaciones. A pesar de las dificultades económicas globales, las fintechs latinoamericanas no solo han logrado sobrevivir, sino también crecer e innovar, liderando la transformación digital del sector financiero y promoviendo la inclusión financiera en toda la región.
El Crecimiento del Sector a lo Largo de los Años
El año 2021 fue especialmente notable, registrando el mayor volumen de inversiones, con US$ 5,7 mil millones captados en 363 rondas. Por su parte, 2019 se destacó como el año en el que se fundaron más startups, con 298 nuevas fintechs, totalizando 2.214 empresas en actividad en la región en ese período. Hoy, América Latina cuenta con 2.712 fintechs activas, de las cuales el 58,7% están en Brasil, seguido por México, con el 20,7% del total.
Las fintechs de crédito lideran en número, con 477 startups, representando el 18% del total de negocios en el sector. En términos de inversiones, las fintechs de servicios digitales dominan, habiendo recaudado US$ 5,3 mil millones en los últimos diez años. Las soluciones de crédito también se destacan, con US$ 3,1 mil millones recibidos.
Innovaciones y Regulaciones
El Banco Central de Brasil (BC) ha desempeñado un papel crucial en el avance del sector, implementando importantes innovaciones y regulaciones. Entre las más recientes, destaca la transacción por Pix por aproximación, en colaboración con Google Pay y Apple Pay, que se lanzará aún este año. Además, el BC está trabajando en la regulación del Banking as a Service (BaaS), un modelo que promete revolucionar la oferta de servicios bancarios.
Otra iniciativa importante es la implementación de programas de educación financiera en los bancos, con el objetivo de ampliar la conciencia y el conocimiento financiero de los ciudadanos. Estas acciones reflejan un movimiento creciente en el sector educativo, como se señala en el EdTech Report 2024.
Además del Pix, el Banco Central también está desarrollando el Drex, un sistema en fase de pruebas que utiliza un token de Real World Assets (RWA) para operaciones entre individuos, empresas y transacciones B2B. En el ámbito legislativo, las fintechs brasileñas ahora tienen la opción de calcular el Impuesto sobre la Renta con base en el lucro presunto, lo que podría reducir la carga tributaria en hasta un 50%. Este cambio tiene el potencial de hacer que el mercado financiero nacional sea aún más competitivo, estimulando la creación de nuevas startups.
H2: Principales Tendencias en el Mercado Fintech
El sector de fintechs en América Latina continúa evolucionando, adoptando tecnologías emergentes y expandiendo su alcance más allá de las transacciones financieras tradicionales. La inteligencia artificial (IA) está en el centro de estas innovaciones, con 83 fintechs de la región ya utilizando esta tecnología, según el Emerging Tech Report 2024. La IA generativa es una de las tendencias más prometedoras, con el potencial de añadir entre US$ 200 mil millones y US$ 340 mil millones al sector bancario global anualmente, mejorando la personalización y las decisiones estratégicas.
La tokenización de activos también está ganando terreno, con una previsión de crecimiento de US$ 6,8 mil millones en 2024 a US$ 23,4 mil millones hasta 2032, según la Market Research Future. Este movimiento no pasa desapercibido para el Banco Central, que está priorizando la regulación de esta nueva frontera digital.
En resumen, las fintechs latinoamericanas no solo han sobrevivido a los desafíos de los últimos años, sino que también han emergido como líderes en la transformación digital del sector financiero, adoptando nuevas tecnologías y expandiendo sus servicios más allá de las transacciones financieras tradicionales.
