Situação Atual do Open Banking no Mundo
O Open Banking é um setor da indústria financeira que avançou aos trancos e barrancos nos últimos anos em todo o mundo. Não só a nível regulatório, mas também na área de desenvolvimento de plataformas e APIs.
Além disso, o importante papel desempenhado por pioneiros como o Reino Unido, a União Europeia e a Austrália acelerou sua adoção em nível global.
Vamos dar uma olhada no estado atual do Open Banking no mundo.
Regulamentos bancários abertos no mundo
É evidente que o Reino Unido e a União Europeia são os players mais avançados do mundo em termos de Open Banking. No entanto, desde 2020 tem havido uma crescente aceleração nesta matéria em todas as regiões do mundo.
Tanto que até o final de 2021, mais de 60 países possuem regulamentações sobre determinados aspectos do Open Banking – aprovadas ou em discussão.
Basta dar uma olhada no gráfico abaixo para ter uma ideia do impacto que o Open Banking está causando ao redor do mundo.
Fonte: Platformable, Open banking Trend Report Q1 2022
Alt: Mapa da evolução do marco regulatório do Open Banking no mundo
Embora ainda não seja algo estabelecido mundialmente, muitos países já começaram a discutir ou aplicar medidas de Open Banking.
Muitos desses países estão realmente trabalhando na expansão de regulamentações que vão muito além do Open Banking. Por exemplo:
- O Reino Unido, por meio de suas iniciativas de Smart Data, e a União Europeia, com sua Estratégia Financeira Digital, estão avançando na expansão de suas regulamentações para permitir a troca de dados dentro e entre setores.
- Na Ásia, vários países estão trabalhando com marcos regulatórios focados em Open Finance. Os casos mais concretos são as Filipinas e a Índia.
- A Austrália está dando um passo adiante ao trabalhar no compartilhamento de dados entre setores, o que significa ir além do setor financeiro. A Nova Zelândia está trabalhando nessa mesma direção.
- Na América Latina, o Brasil é o caso de maior destaque com o plano de implantação do Open Insurance. A Colômbia também está avançando nessa área por meio da publicação de um projeto de estrutura para o Open Finance.
- Na África, África do Sul e Nigéria se destacam por seu trabalho na introdução de uma estrutura focada na implementação de Open Finance em seus respectivos países.
- Nos Estados Unidos e Canadá, estão sendo realizadas consultas públicas com foco em Open Finance.
Cresce o número de usuários do Open Banking
O Open Banking não é apenas sobre regulamentos. Nos próximos anos, espera-se que haja um aumento significativo no número de usuários de serviços bancários abertos em todo o mundo.
Inicialmente, a adoção do Open Banking teve margens modestas. Em 2020, por exemplo
No entanto, sua adoção vem aumentando rapidamente desde então. Hoje, estima-se um crescimento anual de 50% na taxa de usuários até 2024. lo, apenas 25 milhões de pessoas utilizaram os serviços do Open Banking. Logicamente, a maioria deles estava na Europa.
No entanto, sua adoção vem aumentando rapidamente desde então. Hoje, estima-se um crescimento anual de 50% na taxa de usuários até 2024.
Alt: Projeção de Usuários de Panificação Aberta por Região
A América Latina é a região com maior projeção de crescimento. Estima-se que até 2024, a taxa de usuários terá aumentado 463% em relação a 2020.
Crescimento de APIs para Open Banking
O crescimento na quantidade de desenvolvimento dedicado a plataformas e APIs Open Banking não fica muito atrás. Em todas as regiões do mundo, eles foram desenvolvidos, contando até o final de dezembro de 2021 com 1.537 plataformas de API e 5.133 produtos de API em todo o mundo.
A este respeito, refira-se que a Europa continua a ser a região líder tanto em termos de plataformas API como em número de produtos desenvolvidos. Atualmente, eles têm mais de 1.153 plataformas desenvolvidas, o que é 8 vezes mais que a Ásia-Pacífico, região que segue nessa área com 184 plataformas.
Ao nível dos produtos API, a Europa tem 2.451, seguida da Ásia-Pacífico com 1.441 produtos desenvolvidos até dezembro de 2021 e do Médio Oriente e África, com 457 produtos.
O gráfico a seguir mostra o status do desenvolvimento de plataformas e APIs em todo o mundo.
Fonte: Platformable, Open Banking Trends Report Q1 2022
Além disso, globalmente, houve um aumento de 47% no número total de produtos API disponíveis entre 2020 e 2021.
Cabe destacar que a América Latina e os Estados Unidos são as regiões que mais crescem no número de produtos API desenvolvidos.
No caso da América Latina, esse crescimento também está sendo impulsionado pelo Brasil e México, onde o Open banking está em plena fase de implantação e expansão, de acordo com os cronogramas estabelecidos em ambos os países.
A aparente queda de 2% observada na Ásia-Pacífico pode ser explicada pela transição que os bancos desta região estão passando do desenvolvimento de produtos API granulares para a geração de APIs integradas com maior número de funcionalidades.
Alt. Crescimento de APIs para Open Banking por região
Desenvolvimento obrigatório de API
Os produtos de API de desenvolvimento obrigatórios continuam sendo os mais frequentes no número total de APIs desenvolvidas até o momento.
Do total destes, os relacionados com contas e pagamentos representam a grande maioria, ocupando cerca de 50% do total de produtos gerados. Claramente, isso está relacionado ao atendimento dos requisitos estipulados nos marcos regulatórios de lugares como Reino Unido, Europa e Brasil.
Vamos dar uma olhada no que consiste o restante das APIs desenvolvidas:
Fonte: Platformable, Open banking Trend Report Q1 2022 y cálculos N5
No entanto, apesar da predominância de APIs obrigatórias, observa-se uma tendência para o desenvolvimento de produtos cada vez mais inovadores.
Nos últimos anos, as regiões vêm aumentando o desenvolvimento de APIs ligadas aos serviços de Credit Scoring, Identificação e Autenticação e Trading, que entre os três já representam 20% de todos os produtos desenvolvidos no mundo.
Estima-se que esta tendência aumente em 2022.
As APIs de negociação, por exemplo, cresceram 150% entre o primeiro e o segundo trimestres de 2021 – o que pode ser devido em parte ao crescimento do setor. Os de Identificação e Autenticação e os de Credit Scoring aumentaram 20% no mesmo período, evidenciando o interesse dos bancos em promover a captação de novos clientes.
ALT: APIs bancárias por tipo de produto, tendências de 2021
Padronização de aplicativos de Open Banking
Também podemos encontrar avanços importantes na padronização de aplicativos. Atualmente, 84% das plataformas bancárias do mundo estão usando o Open API Specification Standard (OAS)* para descrever suas APIs.
Por que isso é importante? Bem, porque o uso de APIs padronizadas contribui para o crescimento do Open banking. Ajuda a simplificar os processos e a comunicação entre os atores, agilizando a implementação e facilitando o entendimento de terceiros sobre os serviços contidos nessas APIs.
Mais uma vez, a União Europeia é protagonista em termos de normalização. Por ter quase 100% de suas APIs com OAS. É seguido de perto pelo Reino Unido, com 79%.
Os Estados Unidos e o Canadá são os menos avançados nesse aspecto. Ambos carecem de regulamentações que ajudem a orientar e organizar o processo de Open banking.
Segurança bancária aberta
Apesar de ser uma das principais objeções à implementação do Open Banking, a segurança continua a ser uma das principais prioridades para este setor.
O número de incidentes de segurança atribuídos ao Open Banking é extremamente baixo, principalmente quando comparado a outros setores.
Por exemplo, no segundo trimestre de 2021, foram registrados apenas 6 incidentes de segurança relacionados a bancos e Fintech, apenas 16% do total reportado em todos os setores. Esse baixo percentual é uma constante desde 2020.
Mas por que o Open Banking é tão seguro?
Um dos principais fatores na redução de incidentes atribuíveis ao Open Banking é o uso de protocolos de autenticação e processos de autorização robustos. Isso garante às empresas que apenas as informações acordadas estão sendo compartilhadas e com o consumidor de API certo.
Entre os protocolos de autorização usados no mundo, o mais popular e recomendado é o OAuth 2.0, que é recomendado por padrões importantes como UK Open Banking, Berlin Group e STET.
De fato, 88% dos bancos atualmente afirmam usar esse tipo de protocolo para seus processos de autenticação
Conclusões
Como vimos, o Open Banking encontra-se em crescente expansão tanto global quanto regionalmente, com perspectivas extremamente favoráveis à frente.
Aqui estão alguns dos principais pontos a serem lembrados:
- As regulamentações do Open Banking estão crescendo em todo o mundo, com vários países que já começaram a implementar medidas e outros que estão em fase de avaliação.
- O número de usuários é crescente, com expectativa de crescimento anual de 50% até 2024.
- O crescimento de APIs e plataformas Open Banking continua aumentando, o que aumenta as oportunidades para o setor na prestação de serviços.
- Os regulamentos implicam o desenvolvimento de APIs obrigatórias, mas também houve espaço para inovação.
- A padronização das APIs tem um papel fundamental na hora de agilizar os processos.
- O setor de Fintech continua sendo um dos mais seguros do mundo, com quase nenhum incidente em comparação com outros setores.
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Editora: Marcelo Frette
