Creada en 2017, la startup N5 recibió financiación en los últimos meses de fondos vinculados a J.P. Morgan, Citi, Barclays y Jorge Paulo Lemann
«Julian Colombo: queremos ser unicornio en tres años» (N5 Tecnologia/Disclosure)
Los muchos años de trabajo en el mercado financiero en bancos de diferentes tamaños llevaron al argentino Julián Colombo a darse cuenta de que las instituciones sufren de lo que él llama «entropía tecnológica». En otras palabras, pasan demasiado tiempo lidiando con software, gran parte de él sin comunicación entre ellos, solo para mantener el sistema en funcionamiento.
A partir de la percepción, creó N5, una startup tecnológica para conectar los puntos entre los negocios de una manera más sencilla. El modelo N5 trabaja con un conjunto de 31 funcionalidades para ayudar en la digitalización de procesos, pertenecientes a cinco familias empresariales: clientes y prospectos, empleados, canales de comunicación, productos (quejas y procesos) y gestión de datos. En función de la demanda del cliente, la startup conecta el servicio que mejor se adapte a ella.
Con esto, las instituciones pueden, por ejemplo, tener el historial de contactos de los clientes en un solo lugar, así como datos más estructurados, lo que permite un manejo más fácil de la información y también la creación de ofertas personalizadas. Según cifras internas, los bancos reducen los costos operativos en un 16% y aumentan la productividad comercial en un 53%.
Este año, se espera que gane US$ 21 millones hasta fines de 2024 -el equivalente a 100 millones de reales- y registre un crecimiento del 219%. La compañía está reservando una suma para acelerar su crecimiento en Brasil, a través de adquisiciones, y tiene otros 100 millones para transacciones en países hispanos.
En los próximos 24 meses, prevé la compra de la participación mayoritaria de entre 2 y 8 empresas. Actualmente, el país ocupa el tercer lugar entre las operaciones más grandes en número de personas y se encuentra en el top 5 en ingresos, moviéndose alrededor del 12%.
Cómo funciona el negocio N5
La compañía nace siguiendo las tendencias del sector, con Open Finance, que promete un sistema más digital, ágil para los clientes y conectado entre agentes del mercado.
En la carrera por la digitalización, se trata de un segmento que se espera que mueva más de US$ 120.000 millones a nivel global en 2032, según estimaciones de la consultora Global Market Insights. En 2023, el monto fue de poco más de R$ 20,2 mil millones.
Los números actuales del N5 no se comparan ni remotamente con los de la época en que se creó. Columbus es un ciudadano del mundo: en sus más de 20 años en instituciones financieras, principalmente en Santander, ha trabajado en Argentina, Brasil, Chile y España.
Cuando decidió convertirse en empresario, optó por abrir el negocio en Estados Unidos, el centro financiero mundial. Pasó por los trámites legales y, cuando llegó el momento de abrir la cuenta bancaria, utilizó un poco de ingenio latino para ‘llorar’ un descuento. El banco exigió 200 dólares para crearlo, pero él solo tenía la mitad en su billetera.
«Fue el único dinero que puse en el negocio», dice. «La señora del banquillo tenía un poco de empatía y un poco de lástima».
El siguiente paso fue viajar a Panamá y hablar con el CEO de CrediCorp Bank, una de las principales instituciones del país centroamericano, sobre la startup, el modelo de negocio y lo que le gustaría ofrecer. Se fue con su primer cliente y un anticipo para poner en marcha la operación.
La empresa cuenta ahora con más de 70 clientes, entre los que se encuentran Santander, Mastercard, Itaú, Interbank de Perú y BCP de Portugal. La operación está en 18 países, 13 de ellos en América. Estados Unidos lidera como el país con mayores ingresos, en parte porque algunas transacciones de otros países son ejecutadas por esa unidad.
También a partir de la experiencia de Colombo, todo el modelo N5 se estructuró para los mercados financiero, fintech y de seguros. Recientemente, las empresas que han abierto áreas como los métodos de pago han recurrido a la solución. «Tenemos un gran cliente que es un hospital, pero nosotros no nos encargamos de la tecnología hospitalaria, sino del seguro médico», dice el CEO.
Adquisiciones de empresas brasileñas
En 2023, la startup creció un 275% en número de clientes y apuesta por seguir el ritmo de expansión a este ritmo. Los valores estimados para este año, dice el ejecutivo, son de operaciones que ya fueron contratadas y están empezando a operar. Por lo general, cada cliente tarda alrededor de 90 días en ingresar a la plataforma, en un proceso realizado íntegramente por el equipo de la empresa.
Los nuevos pasos están impulsados por una reciente inversión en N5, la primera en la historia de la startup. El monto no fue revelado, pero la prensa internacional lo estimó en US$ 76 millones. «Es que el valor es menor», dice.Detrás de ella se encuentran vehículos de inversión como Illuminate Financial, (fondo con participación de J.P. Morgan, Citi y Barclays), Exor Ventures, Madrone Capital Partners, LTS Investments (propiedad de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles y Carlos Alberto Sicupira) y Arpex Capital, una sociedad de inversión propiedad de los fundadores de Stone.
En la estrategia de adquisición, busca startups que tengan ingresos promedio de alrededor de R$ 5 millones, valor que puede variar según el modelo de la startup.
«Queremos empresas que piensen en productos diferenciados para nuestro mercado, ya sea desde el punto de vista tecnológico o funcional», dice Colombo. «Inteligencia artificial, canales, business intelligence, flujos y nuevos procesos. Todas estas cosas son muy importantes para nosotros».
Según el ejecutivo, la premisa de la mudanza es mantener el rápido ritmo de expansión y poder desarrollar en dos meses lo que la empresa por sí sola tardaría dos años en construir. Un elemento importante para Colombo es encontrar equipos comprometidos y fundadores que quieran permanecer en el negocio. De ahí la opción de comprar el control, pero manteniendo a los socios con una participación.
El aumento está dirigido a un deseo de llegar en 2026 con estatus de unicornio, aquellas startups cuyo valor de mercado supera los 1.000 millones de dólares.
