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Por que, se o país está indo mal, eles estão indo bem?: quantas fintechs argentinas existem e qual é o “segredo de seu sucesso”
Apesar da situação macro, o ecossistema está crescendo aos trancos e barrancos com o segmento de pagamentos digitais na liderança. O que o futuro reserva para eles?
As fintechs parecem operar em um universo paralelo. Um terreno fértil em que crescem, multiplicam-se, diversificam-se, inovam e apostam em novos negócios, com menos medo do fracasso e seguindo um caminho diferente dos outros ramos de atividade.
De fato, o país mostra seus principais indicadores em vermelho: a inflação cresce 3,6% ao mês, o desemprego subiu para 11% e o PIB despencou quase 10% durante 2020.
Por outro lado, as fintechs têm sido as grandes vencedoras: souberam capitalizar a crise, o confinamento e avançar com seus serviços, atacando segmentos que não encontram resposta rápida na oferta tradicional.
De acordo com o Estudo Fintech 2020 acessado pelo iProUP, elaborado pela Deloitte, Banco Interamericano de Desenvolvimento e Câmara Fintech Argentina:
268 empresas compõem o ecossistema local (há dois anos, apenas metade existia).
Pagamentos Digitais (64) e Empréstimos (60) são as unidades de negócios com maior número de empresas
Por sua vez, a categoria Blockchain e Cryptoactive reúne cerca de 25 empresas
O segredo do seu sucesso
Para entender por que as fintechs mantêm um desempenho muito bom, ao contrário do restante do universo empresarial que sofre os estragos da crise econômica, é preciso abordar o fenômeno com uma lógica diferente e entender que elas têm natureza própria, especialistas concordam.
“As fintechs foram criadas para o futuro e o futuro chegou cedo”, sentencia o iProUP, Julián Colombo, CEO da N5. Além disso, eles nasceram com certos “genes” muito distintos:?o relacionamento com seus clientes é caracterizado pela ubiquidade, menos burocracia, intolerância ao atrito e imediatismo nas respostas.
Ignacio Plaza, presidente da Câmara Argentina de Fintech, acrescenta ao iProUP que, assim como a Netflix transformou o consumo de conteúdo, os serviços financeiros estão passando por um processo disruptivo que se acelerou com a pandemia.
Nesse fenômeno, os dispositivos móveis, a digitalização e os empreendedores permitiram a criação de produtos mais amigáveis, eficientes e adaptados às necessidades de diferentes públicos, permitindo que eles chegassem com uma oferta financeira na qual não há presença de atores tradicionais.
“Tudo isso combinado dá um modelo de sucesso. Na pandemia houve um crescimento de 100% nas contas de CVU (já são 14 milhões). Houve uma oportunidade de avanço na inclusão e também é uma indústria que emprega 10 mil pessoas”, explique.
Para Antonio Peña, sócio-diretor do fundo Kamay Ventures, este é um ponto de virada em que diferentes modelos de serviço estão sendo testados.
“O sistema financeiro tradicional está buscando onde evoluir e as fintechs, em países como a Argentina, com constantes problemas econômicos, tornam-se relevantes por afinidade e custos. que são temas de alto impacto porque é um refúgio das oscilações cambiais”, revela.
Estamos mal, mas estamos indo bem
Do total de fintechs pesquisadas, 15 registram receitas superiores a US$ 500 milhões por ano.
É lucrativo para essas empresas operar localmente? Eles estão indo bem? Em relação a que outro setor? Essas são algumas questões ao medir a trajetória ascendente dessas empresas.
Nesse sentido, Colombo esclarece que não é pertinente medir o seu sucesso em relação ao da banca, por exemplo, ou em termos de rentabilidade. “As fintechs são bem-sucedidas fazendo algo que só elas propõem com fervor, enquanto os bancos têm um conjunto diferente de objetivos”, explica.
E acrescenta: “Eles crescem em número de clientes, número de transações, satisfação do usuário, mas não necessariamente em rentabilidade. Enquanto um banco tradicional médio do mundo ganha US$ 12 por mês por cliente, um banco digital perde um dólar”.
“Os objetivos são muito diferentes. Quando um desses bancos digitais tem uma demanda de seus investidores para obter lucro, a primeira coisa que faz é cobrar taxas e está dizendo: ‘sou um banco tradicional’. “, comenta.
Outra característica que para Colombo distingue cada empresa são os donos. Indica que “um banco multinacional médio tem 4 milhões de proprietários, por meio de fundos de investimento”.
“Um fundo que administra previdência só quer previsibilidade de renda e não correr riscos. Já quem investe em uma fintech não se surpreende por perder dinheiro porque há outra aposta”, diz.
Em consonância com o colega, o executivo da Kamay Ventures acrescenta que os números internos de algumas fintechs provavelmente não são bons. “No entanto, a aposta é consolidar o produto, se posicionar e ganhar market share”, afirma.
Plaza identifica duas características que mudam as expectativas em termos de resultados: uma é que ainda há muito capital disponível no mundo para financiar essas startups e a outra é que elas têm um mercado muito grande ainda a conquistar.
“Se você olhar para o setor em geral, não sei se há rentabilidade. A lógica é investir em algo que cresce, que é o futuro. É um mercado com alto potencial. O importante nessa fase é tentar ser líder ou estar nos primeiros lugares, não tanto para ganhar dinheiro”, enfatiza.
Ao infinito … E além
Com um futuro promissor pela frente, as fintechs estão avançando na concepção de mais e novos serviços. Apesar da situação do país não ser das melhores, regulamentações como as Transferências 3.0 e a Lei da Economia do Conhecimento abrem espaço para crescer e se desenvolver.
Para o Plaza, as carteiras eletrônicas têm muito potencial de expansão, tornando-se superaplicativos com ampla variedade de serviços para usuários dentro de um mesmo aplicativo.
Segundo dados divulgados pela COELSA ao iProUP, na Argentina:
Existem mais de 105 milhões de contas para pagamentos digitais (12,2 milhões são carteiras)
Em janeiro, foram realizadas quase 14 milhões de operações eletrônicas (contra 670 mil no mesmo mês de 2019)
Os pagamentos digitais aumentaram 2.000% no ano passado
Foram realizadas 75 milhões de operações entre contas bancárias e fintech (por US$ 10.000 milhões).
“Assim como há mais linhas de celulares do que pessoas, os usuários podem ter mais de uma carteira. Seria interessante gerar um ecossistema atrativo também para investidores e a criação de novas empresas. A exportação de talentos e plataformas para novos países poderia gerar valor para a Argentina”, diz Plaza.
Por sua vez, Colombo destaca vários “movimentos que terão peso” na configuração do ecossistema no futuro:
A convergência entre bancos e fintech, que já começa a se delinear com o Mercado Pago e os bancos chegando com MODO
Os governos entenderam que ambos os setores são grandes aliados para alcançar com sua ajuda social
“A Argentina é um mercado diferenciado pela relevância do Mercado Pago. Objetivamente, não vejo espaço para tantos players, porque é difícil competir com todos os bancos como um todo, por um lado, e com o Mercado Livre, a maior fintech da América Latina, de outro. O que vejo é um modelo de open banking muito marcado e mercados mais colaborativos”, comenta.
Da mesma forma, o mercado de criptomoedas está cada vez mais legitimado por grandes players como a Visa, que aceitará transações e pagamentos com esses ativos; ou Tesla investindo
Outra tendência que está surgindo é a incursão de players como Rappi ou Requests Now no sistema financeiro. De fato, o primeiro deles assinou um acordo com Davienda para a criação de um banco digital na Colômbia.
“Qualquer um que decida se tornar um banco amanhã, por exemplo, tem mais clientes do que qualquer entidade hoje. O mesmo pode acontecer com operadoras de celular que já possuem uma extensa rede de cobrança para usuários pré-pagos. Qualquer quiosque pode ser um local onde você pode carregar seu telefone e ganhe dinheiro”, acrescenta Peña.
Ele alerta que a principal dificuldade para avançar nessa direção é a regulação. Mas se eles encontrarem uma maneira, “eles têm os dados dos usuários, o que eles gostam, como eles se movem e as redes”.
“Na América Latina existem 6 bilhões de celulares e 86% são pré-pagos. Todos esses celulares são carregados em redes físicas. Imagine tudo o que pode acontecer lá”, completa.
Assim, a convergência entre fintech e entidades tradicionais resulta em melhores serviços, cada vez mais disruptivos para os usuários. O segmento de pagamentos digitais continuará consolidando o que foi alcançado
durante a pandemia e o universo cripto, cada vez mais legitimado, promete novidades em termos de regulação.
