Um CRM (Customer Relationship Management) é essencial no setor financeiro por vários motivos fundamentais que vou listar. Em primeiro lugar, é um setor altamente competitivo onde a retenção e a satisfação dos clientes são fundamentais para o sucesso. Um CRM permite que as instituições financeiras gerenciem e otimizem o relacionamento com os clientes, resultando em maior fidelização e retenção mais forte.
Porém, não basta ter um CRM convencional e se você é um dos Indústria você já percebeu isso da pior maneira. O setor financeiro lida com grandes quantidades de dados, estruturados e não estruturados. É aqui que entra em jogo a importância de basear o CRM em um Data Lake. Um Data Lake é um repositório de dados que permite armazenar informações em sua forma bruta, o que facilita o acesso a dados não estruturados, como e-mails, registros de chamadas, documentos legais, entre outros. Isto é vital num ambiente financeiro, onde muitas das informações cruciais não são encontradas em bases de dados tradicionais.
Por fim, o CRM deve ser capaz de analisar todos esses dados para definir as melhores ações com base no comportamento do cliente. É aqui que entram em jogo os dados estatísticos acima mencionados. Segmentar as conversas em porcentagens comerciais, administrativas, de risco e conformidade e serviços fornece informações valiosas para personalizar as interações com os clientes.
Por exemplo, se sabemos que um cliente tem uma elevada percentagem de conversas relacionadas com serviços, podemos concentrar-nos em melhorar a sua experiência e oferecer-lhe produtos ou serviços que se alinhem com as suas necessidades. Em vez disso, se um cliente demonstrar alto risco nas suas conversas, podemos tomar medidas proativas para mitigar esse risco e fortalecer o relacionamento.
Sem dúvida, um #CRM baseado em Data Lake como o do N5 Now e capaz de analisar dados estruturados e não estruturados é essencial no setor financeiro para melhorar a retenção de clientes, a satisfação e a tomada de decisões estratégicas. A combinação de tecnologia e dados estatísticos permite-nos prestar um serviço mais personalizado e eficiente, o que se traduz num diferencial competitivo chave neste setor altamente exigente.
